Handelstaktikker

I Bellatrix har vi udviklet interne taktiske handelsstrategier baseret på både systematisk og diskretionær makro. Vores kvantitative team kombinerer kvantitative strategier med top-down og bottom-up analyser for at kunne forudsige finansielle markedsforhold og tilbyde den bedste investeringsstrategi til kunderne.

Systematisk makro er vores egenudviklede kvantitative modeller på tværs af flere aktivklasser, som også omfatter futures og kvantitativ makro. Strategien nyder godt af opadgående og nedadgående kursbevægelser på tværs af alle forskellige aktivklasser på både etablerede og vækstmarkeder. Strategien følger ingen tendenser, men er baseret på logisk matematik som fx bayesiansk statistik.

Diskretionær makro er vores egenudviklede kvantitative strategi, der fokuserer på skift i regeringspolitikker og centralbanker. Disse aspekter kan have indflydelse på værdiansættelsen af det finansielle instrument. Vores porteføljer baseret på denne strategi er globalt diversificeret på forskellige markeder, instrumenter og aktivklasser, som anvender makroøkonomiske og fundamentale data som grundlag for deres relative værdipositioner på etablerede og vækstmarkeder.

Taktisk handel er en yderst dynamisk strategi, der giver fleksibel markedseksponering på tværs af alle aktivklasser med hovednøglepunkter som:

  • Salgsdisciplin
  • Handel baseret på fundamental strategi
  • Profit gennem volatilitet
  • Opsnapning af muligheder og fordele gennem uventede begivenheder